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奥瑞金:发债并购纾缓资金压力 收购波尔相关业务将进入收尾阶段

发布时间:2019-05-29 14:45    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 张玉洁)近日,奥瑞金(002701)发布了《公开发行可转换公司债券预案》,拟发行总额不超过11亿元的可转换公司债券,用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权及补充流动资金。此前公司曾公告拟以自筹资金完成前述收购。5月29日,奥瑞金相关人士对记者表示,发行可转债是自筹资金的重要手段,通过发行可转债推进收购项目,有助于减轻公司流动资金压力,优化资产负债结构,同时启动可转债发行也意味本次收购将进入收尾阶段。

2018年12月,奥瑞金公告拟收购波尔亚太旗下波尔佛山、波尔北京、波尔青岛和波尔湖北等四家公司资产,交易对价共计现金2.05亿美元。通过收购,奥瑞金将承接波尔亚太的核心客户,预计公司二片罐年销量将达到100亿罐,或将成为国内最大的两片罐供应商。同时基于三片罐的龙头地位,将有助于稳固公司在金属包装罐领域的优势。

申万宏源分析师指出,公司采取可转债的方式募集收购资金,虽然尚未明确票面利率,但预期利率将略低于银行贷款,有望一定程度上降低财务费用方面的压力。预计波尔亚太有望在2019年一季度实现并表,合并后公司将成为百威、青岛和燕京啤酒最大的两片罐供应商。此外,合并后公司对铝材的年采购量将达到20万吨,将提升公司对上游供应商的议价能力。

近期奥瑞金在拓展新客户方面也有新的进展,公司董事长周云杰表示,随着湖北咸宁新型二片罐工厂的业务拓展取得显著成效,公司新增多个国际品牌客户。目前该项目处于产能爬坡期,产能利用率将在未来逐步释放。公司将深入推进综合包装整体解决方案一体化服务,从而使客户自身专注于品牌和渠道的投入,公司作为包装供应商从设计、研发、制罐、灌装、营销策划和配方研发等方面为客户提供多方位的服务,公司的角色由单纯的制造商逐步升级为客户的深度配套合作伙伴。

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